ManoPlan Workflow – Angebot erstellen und nachverfolgen
Zeigt den kompletten Workflow vom Erstellen eines Angebots bis zur Umwandlung in einen Auftrag in 7 Scenes.
Lernziel
Disponenten sollen Angebote professionell erstellen, versenden und in Aufträge umwandeln können.
Inhalte
Angebotsliste
Die Angebotsliste zeigt alle offenen und abgeschlossenen Angebote auf einen Blick. Status, Conversion-Rate und Filter helfen, den Überblick zu behalten.
Angebotsformular
Neues Angebot: Kunden auswählen, Titel vergeben und Kategorie festlegen. ManoPlan befüllt Kontaktdaten und Adresse automatisch aus dem Kundenstamm.
Positionen
Positionen anlegen - Arbeitsleistung, Material, Fahrtkosten oder Festpreise. Jede Position erhält Menge, Einheit und Einzelpreis. Die Gesamtsumme wird sofort berechnet.
Optional-Checkbox
Positionen können als optional markiert werden. Der Kunde sieht im Angebot, was Pflicht ist und was er optional dazubuchen kann. So bleiben Angebote transparent und flexibel.
Per E-Mail senden
Ein Klick verschickt das Angebot per E-Mail. ManoPlan generiert automatisch einen persönlichen Link zur öffentlichen Angebotsseite für den Kunden.
Firmendesign
Der Kunde sieht das Angebot im Firmendesign mit allen Positionen und der Gesamtsumme. Er kann das Angebot direkt online annehmen oder ablehnen - ohne App, ohne Login.
In Auftrag umwandeln
Sobald das Angebot angenommen wurde, wird es mit einem Klick in einen Auftrag umgewandelt. Alle Daten werden übernommen - kein doppeltes Erfassen.
