Video-Tutorials
Lernen Sie ManoPlan mit unseren Schritt-für-Schritt Anleitungen
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Dashboard & KI-Assistent
Das Dashboard ist Ihre Kommandozentrale. Sehen Sie alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick und nutzen Sie den KI-Assistenten für blitzschnelle Auftrags- und Kundenerstellung.
Einsatzplanung
Lernen Sie die Drag & Drop Einsatzplanung kennen. Weisen Sie Aufträge Fahrzeugen zu, nutzen Sie die Auto-Planung und behalten Sie den Überblick über alle Techniker.
Auftragsverwaltung
Aufträge erstellen, bearbeiten und verfolgen. Von der Kundenanfrage über die Planung bis zum Abschluss — alles in einer Übersicht.
Kundenverwaltung
Kunden anlegen, verwalten und den Überblick behalten. Mit Adress-Geocoding, Kontaktdaten und Auftragshistorie.
Angebotsverwaltung
Professionelle Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen. Mit Online-Ansicht für Kunden und automatischer Auftragsübernahme.
Externe Buchungsseite
Ihre eigene Online-Buchungsseite im Firmendesign. Kunden wählen Kategorie, beantworten Fragen, laden Fotos hoch und buchen einen Termin — ganz ohne Telefon.
Routenplanung
Routen visualisieren und optimieren. Sehen Sie alle Fahrzeuge auf der Karte, Fahrtstrecken und geschätzte Zeiten.
Zeiterfassung
Automatische Zeiterfassung mit GPS-Geofencing. Fahrt, Arbeit und Pause werden erkannt und dokumentiert.
Material & Werkzeuge
Material-Sets für wiederkehrende Einsätze erstellen. Werkzeuge verwalten und Beladungslisten generieren.
Team & Fahrzeuge
Team-Mitglieder verwalten, Fahrzeuge zuweisen und feste Teams für die tägliche Planung konfigurieren.
Spesen & Belege
Spesen erfassen, Belege hochladen und Ausgaben nach Kategorie und Techniker auswerten.
ERP-Integrationen
ManoPlan mit Ihrem bestehenden ERP-System verbinden. Kunden, Aufträge und Zeitdaten automatisch synchronisieren.
Einstellungen
ManoPlan an Ihren Betrieb anpassen: Firmendaten, Buchungsportal, Planungsparameter, Berechtigungen und mehr.
Erste Schritte
In wenigen Minuten startklar: Firma einrichten, Team einladen, Kategorien konfigurieren und das erste Fahrzeug anlegen.
Mobile App für Techniker
Die Techniker-App im Überblick: Tagesübersicht, Briefing, Beladeliste, Auftragsdetails, Checklisten, Fotos, Abschluss mit Unterschrift, Zeiterfassung, Spesen und Tagesabschluss.
Rechnungen & E-Rechnung
Rechnungen aus Aufträgen erstellen, als PDF oder E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) versenden und per Peppol zustellen.
Zahlungen & Mahnwesen
Offene Posten im Blick, Kontoauszüge automatisch abgleichen und überfällige Rechnungen mahnen.
Eingangsrechnungen, Belege & Export
Eingangsrechnungen per KI erfassen, Dokumente revisionssicher archivieren und Buchhaltung sowie Lohn an DATEV übergeben.
Wartungsverträge & Anlagen
Kundenanlagen verwalten, Wartungsverträge mit Intervallen anlegen und Checklisten für Serviceeinsätze nutzen.
Lager & Einkauf
Lagerbestände führen, Mindestbestände überwachen, beim Großhändler bestellen und Inventuren durchführen.
Vermietung
Mietgeräte wie Bautrockner oder Heizmobile verwalten, Buchungen planen und Ausgabe sowie Rückgabe erfassen.
Anfragen, Posteingang & Bewertungen
Anfragen aus Website und Widget bearbeiten, Kundenkommunikation zentral verfolgen und automatisch Bewertungen einholen.
Berichte & Auswertungen
Umsatz, Zeiten, Auslastung und Kunden auswerten – mit Vergleich zur Vorperiode und PDF-Export.
Teamplanung, Fähigkeiten & Fuhrpark
Feste Teams planen, Abwesenheiten verwalten, Fähigkeiten für die Auftragsplanung hinterlegen und Fahrzeug-Prüftermine im Blick behalten.
Module & API
Nur die Funktionen einschalten, die Ihr Betrieb braucht, und ManoPlan per REST-API und Webhooks mit anderen Tools verbinden.
Lieferscheine
Lieferscheine erstellen, vom Kunden unterschreiben lassen und in Rechnungen umwandeln.
ManoPlan Modul – Anfragen & Web-Widget
Anfrageformular und Buchungs-Widget auf der eigenen Website einbinden und eingehende Anfragen bearbeiten.
ManoPlan Modul – Anlagen
Kundenanlagen mit Stammdaten, QR-Etikett, Dokumenten und Wartungshistorie verwalten.
ManoPlan Modul – Eingangsrechnungen
Lieferantenrechnungen per Foto oder PDF erfassen, von der KI auslesen lassen und Aufträgen zuordnen.
ManoPlan Modul – Dokumentenarchiv
Verträge, Protokolle und Fotos GoBD-konform archivieren, durchsuchen und Aufträgen zuordnen.
ManoPlan Modul – Bank-Abgleich
Kontoauszüge importieren und Zahlungseingänge automatisch offenen Rechnungen zuordnen.
ManoPlan Modul – Lohn-Export
Freigegebene Arbeitszeiten inklusive Zuschlägen monatlich als DATEV-Lohndatei exportieren.
ManoPlan Modul – Aufmaß
Längen, Flächen und Stückzahlen mobil erfassen und direkt abrechnen.
Das Online-Angebot für Kunden
So sieht Ihr Kunde das Angebot: im Browser, in Ihrem Design, mit Online-Annahme.
Die Kundenakte
Alles zu einem Kunden auf einer Seite: Kennzahlen, Kontakte, Aufträge, Angebote, Anlagen, Notizen und Kommunikation.
Rollen & Berechtigungen
Festlegen, wer im Team welche Seiten sehen und bearbeiten darf – für Büro, Monteure und passive Nutzer.
Das Kundenportal
Ihre Kunden melden sich per Magic-Link an und sehen Termine, Auftragsstatus und freigegebene Dokumente – ohne Passwort.
Standort & Datenschutz
Wie ManoPlan Standortdaten für automatische Zeiterfassung und Geofencing nutzt – und wie Betrieb und Monteur das steuern.
Sperrzeiten & Feiertage
Betriebsurlaub, Feiertage und firmenweite Sperrzeiten hinterlegen, damit an diesen Tagen nichts eingeplant wird.
Standortverlauf & Team-Routen
Gefahrene Strecken und gespeicherte Standortpunkte nachvollziehen – nur während aktiver Zeiterfassung und nur, wenn der Betrieb es freischaltet.
Nachkalkulation & Rentabilität
Soll-Ist-Vergleich über alle Aufträge: Kostensätze, Gemeinkosten, Monats-Abschluss und Rentabilitätsbericht.
Abschlagsrechnungen & Zahlungsplan
Größere Aufträge in Abschlägen abrechnen, Sicherheitseinbehalt festhalten und offene Beträge verfolgen.
ManoPlan für Kleinstbetriebe
Für Betriebe mit einem bis fünf Mitarbeitern ohne ERP: Termine, App, Rechnung und Steuerberater in einem Werkzeug.
ManoPlan für mittelständische Betriebe
Für Betriebe mit fünf bis zweihundert Mitarbeitern: Einsatzplanung, Teams, Rechte, Auswertungen und Anbindung an Lexoffice, sevDesk oder SAP Business One.
ManoPlan für große Betriebe
Für Organisationen mit mehr als zweihundert Mitarbeitern: API und Webhooks, feingranulare Rechte, Nachkalkulation und Module nach Bedarf.
ManoPlan für SHK-Betriebe
Was ManoPlan speziell Sanitär-, Heizungs- und Klimabetrieben bietet: Wartungsverträge, Anlagen, Checklisten, Qualifikationen und Großhändler-Artikel.
Fuhrpark und Prüftermine
Fahrzeuge verwalten und HU, UVV-Prüfung und Wartung rechtzeitig im Blick behalten.
Hilfe-Center und Support
Wo Sie Antworten finden: Erste Schritte, Anleitungen, Videos, häufige Fragen und der direkte Draht zum Support.
Material-Sets und Artikelkatalog
Wiederkehrendes Material als Sets bündeln, per CSV importieren und Artikel samt Preisen aus dem Großhändler-Katalog nutzen.
Kunden anlegen und importieren
Kunden einzeln mit Adressvervollständigung anlegen oder den Kundenstamm per CSV aus einem anderen System übernehmen.
Werkzeuge verwalten und reservieren
Standard- und Spezialwerkzeug erfassen, Aufträgen zuordnen und sehen, was gerade reserviert ist.
ManoPlan in 30 Sekunden – Online-Buchung
Kunden buchen rund um die Uhr selbst – und der Auftrag steht direkt in Ihrer Planung.
ManoPlan in 30 Sekunden – Live-Tracking
Ihre Kunden sehen, wann der Monteur kommt – ohne einen einzigen Anruf.
ManoPlan in 30 Sekunden – E-Rechnung
Vom erledigten Auftrag zur E-Rechnung und zum Zahlungseingang – in Minuten.
ManoPlan in 30 Sekunden – Die Monteurs-App
Alles für den Einsatz in einer App: Aufträge, Checklisten, Fotos, Unterschrift.
ManoPlan in 30 Sekunden – KI-Assistent
Aufträge, Kunden und Angebote per Satz anlegen.
ManoPlan in 30 Sekunden – Wartungsverträge
Wiederkehrende Wartungen, die sich selbst planen.
ManoPlan in 30 Sekunden – Kundenportal
Ihre Kunden sehen Termine und Aufträge selbst – ohne Passwort.
ManoPlan in 30 Sekunden – Angebot online annehmen
Kunden nehmen Angebote mit einem Klick an – und daraus wird der Auftrag.
ManoPlan in 30 Sekunden – Lager und Nachbestellung
Mindestbestände im Blick und Bestellungen mit einem Klick.
ManoPlan in 30 Sekunden – Vermietung
Bautrockner, Heizmobile und Co. ohne Doppelbuchung vermieten.
ManoPlan in 30 Sekunden – Aufmaß in der App
Aufmaß vor Ort erfassen – ohne Zettel, ohne Übertragungsfehler.
ManoPlan in 30 Sekunden – Nachkalkulation
Wissen, welche Aufträge sich wirklich lohnen.
ManoPlan in 30 Sekunden – Checklisten
Gleiche Qualität bei jedem Einsatz.
ManoPlan in 30 Sekunden – Bewertungen sammeln
Nach jedem Auftrag automatisch um eine Google-Bewertung bitten.
ManoPlan in 30 Sekunden – Eingangsrechnungen mit KI
Lieferantenrechnungen fotografieren, die KI erledigt den Rest.
ManoPlan in 30 Sekunden – GAEB-Ausschreibungen
Leistungsverzeichnisse importieren, kalkulieren und zurück exportieren.
ManoPlan in 30 Sekunden – Warnhinweise für Monteure
Wichtige Hinweise zum Kunden erreichen den Monteur genau dann, wenn er sie braucht.
ManoPlan in 30 Sekunden – Einsatzplanung
Aufträge per Drag & Drop oder Auto-Planung auf Teams verteilen.
ManoPlan in 30 Sekunden – Routenplanung
Optimierte Touren für jedes Fahrzeug.
ManoPlan in 30 Sekunden – Zeiterfassung
Fahrt, Arbeit und Pause – automatisch erfasst.
ManoPlan in 30 Sekunden – Spesen
Belege fotografieren statt sammeln.
ManoPlan in 30 Sekunden – Lieferscheine
Vom Lieferschein zur Rechnung mit einem Klick.
ManoPlan in 30 Sekunden – Bank-Abgleich
Zahlungseingänge automatisch zuordnen.
ManoPlan in 30 Sekunden – Mahnwesen
Überfällige Rechnungen automatisch im Blick.
ManoPlan in 30 Sekunden – DATEV-Lohn-Export
Arbeitszeiten mit Zuschlägen direkt ans Lohnbüro.
Workflow-Videos
Komplette Arbeitsabläufe für jede Rolle
Disponent / Büro
Vom Anruf zum Auftrag
Zeigt den kompletten Workflow vom Kundenanruf bis zur Techniker-Zuweisung in 8 Scenes.
Kundenstamm aufbauen und pflegen
Zeigt den kompletten Workflow für Kundenverwaltung: manuell anlegen, CSV-Import, ERP-Sync, Duplikate und Detailseite in 6 Scenes.
Tagesplanung
Zeigt die morgendliche Tagesplanung in 8 Scenes: Dashboard-Check, Abwesenheiten, Dispatch Board, Auto-Plan, Auslastung und Routenoptimierung.
Angebot erstellen und nachverfolgen
Zeigt den kompletten Workflow vom Erstellen eines Angebots bis zur Umwandlung in einen Auftrag in 7 Scenes.
Wochenrückblick: Zeiten und Ausgaben prüfen
Zeigt den kompletten Workflow für den Wochenabschluss: Zeiten prüfen, Zeitarten aufschlüsseln, Genehmigungen, Ausgaben und Export in 5 Scenes.
ManoPlan Workflow — Dringender Auftrag einschieben
Zeigt, wie ein dringender Notfallauftrag erstellt, zugewiesen und die betroffenen Kunden automatisch informiert werden.
Monatsabschluss
Zeigt, wie am Monatsende Zeiten genehmigt, Spesen freigegeben und Daten für den Steuerberater exportiert werden.
Vom Auftrag zur Rechnung
Vom erledigten Auftrag über den Lieferschein zur Rechnung und bis zum Zahlungseingang.
Von der Anfrage zum Auftrag
Eine Website-Anfrage wird zum Angebot, der Kunde nimmt online an und der Auftrag landet in der Einsatzplanung.
Ausschreibung per GAEB kalkulieren
Ein Leistungsverzeichnis im GAEB-Format importieren, als Angebot kalkulieren und wieder als GAEB exportieren.
Material nachbestellen
Vom Unterschreiten des Mindestbestands über die Bestellung beim Großhändler bis zum Verbrauch im Auftrag.
Wartungssaison planen
Fällige Wartungsverträge erkennen, Serviceaufträge automatisch erzeugen und im Team verteilen.
Mietgerät ausgeben und zurücknehmen
Ein Bautrockner wird reserviert, ausgeliefert und wieder zurückgenommen – ohne Doppelbuchung.
Morgenroutine im Büro
In zehn Minuten startklar: Dashboard, neue Anfragen, Nachrichten und die Tagesplanung.
Live-Tracking für Kunden
Sobald der Monteur losfährt, bekommt der Kunde einen Link und sieht die voraussichtliche Ankunftszeit live.
Online-Buchung am Smartphone
So bucht ein Kunde abends auf dem Sofa einen Servicetermin – und am nächsten Morgen steht der Auftrag in der Planung.
Schnellstart für das Büro
Die ersten zehn Minuten als Disponent: Dashboard, Aufträge, Einsatzplanung, Kunden und Posteingang.
Spesen prüfen und freigeben
Vom Beleg-Foto in der App bis zur Freigabe im Büro.
Angebote nachfassen
Versendete Angebote verfolgen und Kunden automatisch einmal erinnern, solange das Angebot gültig ist.
Wochenplanung im Büro
Die kommende Woche vorbereiten: Abwesenheiten, Sperrzeiten, Teams, fällige Wartungen und die Einsatzplanung.
Arbeitszeiten im Büro prüfen
Die erfassten Zeiten aller Mitarbeiter prüfen, einzelne Einträge korrigieren und Berichte für die Lohnabrechnung nutzen.
Monteur / Techniker
Mein erster Arbeitstag
Ein kompletter Arbeitstag in der App: Briefing, Beladen, Route, Auftrag bearbeiten, Unterschrift und Tagesabschluss.
Vor Ort dokumentieren
Professionell vor Ort dokumentieren: Checkliste, Material, Aufmaß, Fotos, Bericht mit KI und Kundenunterschrift.
Fahrtroute und Navigation
Die optimierte Tagesroute einsehen, losfahren und Fahrtzeiten automatisch erfassen.
Unvorhergesehenes meistern
Wartezeiten, Pausen, fehlendes Material und Mehraufwand sauber erfassen.
Fotos & Annotationen
Fotos aufnehmen, dem Auftrag zuordnen und für Bericht und Büro nutzen.
Offline arbeiten
Ohne Empfang weiterarbeiten: Die App speichert lokal und synchronisiert automatisch.
Spesen & Belege
Zeigt, wie Monteure Spesen und Belege unterwegs erfassen und wie das Büro diese prüft und freigibt.
Wartungseinsatz beim Kunden
Ein Wartungstermin aus Monteurssicht: Anlage prüfen, Checkliste, Material, Aufmaß, Unterschrift und Servicebericht.
Urlaub beantragen
Der Monteur beantragt Urlaub in der App, das Büro genehmigt und die Planung berücksichtigt die Abwesenheit automatisch.
Material und Aufmaß in der App
Beladen, Material verbrauchen und Aufmaß erfassen – alles aus der Monteurs-App, bereit für die Abrechnung.
Kundeninfo und Warnhinweise
Das Büro hinterlegt Zugangs-, Park- und Warnhinweise – der Monteur sieht sie vor Ort in der App.
Feierabend in der App
Was Monteure vor Feierabend in der App erledigen: Tagesabschluss prüfen, Zeiten kontrollieren, Spesen einreichen, den nächsten Tag vorbereiten.
Admin / Geschäftsführer
ERP-System anbinden
Führt durch die ERP-Integration in 5 Scenes: Übersicht, Verbindung, Sync-Konfiguration, Erstsync und Protokoll.
Von Null auf Einsatzbereit
Führt Admins durch das komplette Erstsetup in 10 Scenes: Registrierung, Firmendaten, Team, Kategorien, Fahrzeuge, Zeitfenster, Branding, Benachrichtigungen, Kundenimport und erster Auftrag.
Benachrichtigungen einrichten
Erklärt die Benachrichtigungskonfiguration in 4 Scenes: Team-Push, Kunden-Kommunikation, Kanalwahl und Zusammenfassung.
Team verwalten
Zeigt die Teamverwaltung in 5 Scenes: Teamübersicht, Einladung, Fahrzeugzuordnung, Abwesenheiten und Auswirkung auf die Planung.
ManoPlan Workflow — Der KI-Assistent
Zeigt, wie der KI-Assistent im Dashboard Aufträge, Kunden und Angebote per natürlichsprachiger Eingabe erstellt.
Buchungsseite einrichten
Zeigt, wie die externe Buchungsseite konfiguriert wird und wie Kunden selbst Aufträge einreichen können.
Neuer Mitarbeiter
Zeigt, wie ein neuer Techniker eingeladen wird, die App installiert und seinen ersten Arbeitstag mit ManoPlan bestreitet.
Finanzen zum Monatsende
Zahlungen abgleichen, Mahnungen versenden, Eingangsrechnungen prüfen und alles an DATEV übergeben.
Bewertungen sammeln
Nach jedem Auftrag automatisch um eine Google-Bewertung bitten und den Überblick behalten.
ManoPlan an den Betrieb anpassen
Module wählen, Planungsregeln, Rechnungsdaten, Benachrichtigungen und Branding einstellen.
Schnellstart für Inhaber
Die wichtigsten Stellschrauben für Inhaber und Admins: Team, Module, Rechnungsdaten, Berichte und offene Posten.
Qualität sichern mit Checklisten
Checklisten-Vorlagen mit Pflichtpunkten sorgen dafür, dass jeder Einsatz gleich gründlich erledigt wird.
Umstieg von Zettel und Excel
In wenigen Schritten von Papier und Excel zu ManoPlan: Kunden und Material importieren, Team einladen, ersten Auftrag planen.
Neuer Monteur: Einladung und erster Login
Vom Anlegen im Büro bis zum ersten Blick in die App: So kommt ein neuer Monteur ins Team.