ManoPlan Workflow – Von der Anfrage zum Auftrag
Eine Website-Anfrage wird zum Angebot, der Kunde nimmt online an und der Auftrag landet in der Einsatzplanung.
Lernziel
Anfragen schneller in Aufträge verwandeln.
Inhalte
Eine neue Anfrage kommt über das Website-Widget herein. In der Anfragenliste sehen Sie Kontakt, Betreff, Quelle und Status.
Aus der Anfrage wird ein Angebot. Die Angebotsübersicht zeigt alle Angebote mit Betrag, Status und Erfolgsquote.
Das Angebot ist versendet. ManoPlan zeigt an, wann der Kunde es geöffnet hat – ideal, um im richtigen Moment nachzufassen.
Der Kunde sieht das Angebot im Browser, in Ihrem Design, mit allen Positionen. Annehmen oder ablehnen geht direkt online.
Angenommen! Mit „In Auftrag übernehmen“ entsteht daraus ein Auftrag – Kunde, Beschreibung und Positionen werden übernommen.
Der neue Auftrag steht in der Einsatzplanung bereit und wird per Drag & Drop oder Auto-Planung einem Team zugewiesen.
