ManoPlan Workflow – Vom Auftrag zur Rechnung
Vom erledigten Auftrag über den Lieferschein zur Rechnung und bis zum Zahlungseingang.
Lernziel
Erledigte Arbeit noch am selben Tag abrechnen.
Inhalte
Der Monteur hat den Auftrag abgeschlossen. Im Büro erscheint er mit Zeiten, Material und Bericht – bereit zur Abrechnung.
Bei Materiallieferungen erstellen Sie zuerst einen Lieferschein. Die Liste zeigt Entwürfe, ausgegebene und bereits berechnete Lieferscheine.
Der Kunde unterschreibt den Lieferschein, danach wird er mit einem Klick in eine Rechnung umgewandelt.
Die Rechnung übernimmt alle Positionen. Prüfen, als PDF oder E-Rechnung versenden – fertig.
In der Rechnungsübersicht verfolgen Sie den Status: versendet, bezahlt oder überfällig.
Geht das Geld ein, ordnet der Zahlungsabgleich die Buchung automatisch der Rechnung zu.
