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ManoPlan Tutorial – Die Kundenakte
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Alles zu einem Kunden auf einer Seite: Kennzahlen, Kontakte, Aufträge, Angebote, Anlagen, Notizen und Kommunikation.
Lernziel
Jeder im Team weiß sofort, wie es um einen Kunden steht.
Inhalte
1
Die Kundenakte beginnt mit den Kennzahlen: Anzahl der Aufträge, Gesamtumsatz und offene Beträge. Daneben Kontaktdaten, Ansprechpartner und Schnellaktionen wie neuer Auftrag oder Angebot.
2
Darunter folgen die letzten Aufträge und Angebote mit Status, die Anlagen des Kunden sowie Standort und Statistik.
3
Notizen halten Besonderheiten fest – etwa Zugangshinweise oder Warnungen für den Monteur. Im Kommunikationsbereich sehen Sie jede E-Mail und SMS an den Kunden.
4
Der vollständige Auftragsverlauf lässt sich filtern und exportieren.
