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ManoPlan Tutorial – Kundenverwaltung
0:534 Szenen
Kunden anlegen, verwalten und den Überblick behalten. Mit Adress-Geocoding, Kontaktdaten und Auftragshistorie.
Lernziel
Kundenstamm aufbauen und pflegen.
Inhalte
1
Kundenliste
Die Kundenliste zeigt alle Kunden mit Adresse, Telefon, E-Mail und Anzahl der Aufträge. CSV-Export für Ihre Buchhaltung inklusive.
2
Erstellen
Neuen Kunden anlegen mit automatischer Adress-Vervollständigung und Geocoding für die Routenplanung.
3
Details
Die Kundendetails zeigen Umsatz, offene Aufträge und die komplette Auftragshistorie.
4
Import
Kunden aus Ihrem ERP-System importieren — CSV-Upload oder direkte Integration.
