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ManoPlan Tutorial – Kundenverwaltung
0:504 Szenen
Kunden anlegen, verwalten und den Überblick behalten. Mit Adress-Geocoding, Kontaktdaten und Auftragshistorie.
Lernziel
Kundenstamm aufbauen und pflegen.
Inhalte
1
Kundenliste
Alle Kunden auf einen Blick. Suche, Kontaktdaten und Auftragsanzahl pro Kunde. Filter helfen bei großen Datenmengen.
2
Erstellen
Die Kundendetailseite zeigt komplette Historie, Kontaktdaten und den Standort auf der Karte. Adressen werden automatisch geocodiert.
3
Details
Neuen Kunden anlegen: Name, Adresse, Telefon, E-Mail. Die Adresse wird sofort für die Routenplanung geocodiert.
4
Import
Bestehende Daten importieren: CSV-Datei hochladen oder ERP-Schnittstelle verbinden. SAP, Lexoffice und sevDesk werden unterstützt.
