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ManoPlan Tutorial – Kunden anlegen und importieren
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Kunden einzeln mit Adressvervollständigung anlegen oder den Kundenstamm per CSV aus einem anderen System übernehmen.
Lernziel
Der Kundenstamm ist am ersten Tag vollständig in ManoPlan.
Inhalte
1
Die Kundenliste zeigt alle Kunden mit Adresse, Kontakt und Anzahl der Aufträge.
2
Neue Kunden legen Sie mit Adressvervollständigung an. Die Adresse wird dabei gleich für die Routenplanung verortet.
3
Kommen Sie von einem anderen System, importieren Sie den ganzen Kundenstamm per CSV: Datei hochladen, Spalten zuordnen, prüfen, übernehmen.
4
Danach hat jeder Kunde seine vollständige Kundenakte – mit Aufträgen, Angeboten und Anlagen.
