ManoPlan Tutorial – Angebotsverwaltung
Professionelle Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen. Mit Online-Ansicht für Kunden und automatischer Auftragsübernahme.
Lernziel
Angebote erstellen und den Workflow bis zur Auftragserteilung verstehen.
Inhalte
Übersicht
Die Angebotsübersicht zeigt alle Angebote mit Status, Kunde und Betrag. Statistiken oben: Entwürfe, versendet, akzeptiert und Conversion-Rate.
Erstellen
Neues Angebot: Kunde wählen, Positionen hinzufügen. Arbeitszeit, Material, Fahrtkosten oder Festpreise. Optionale Positionen kann der Kunde selbst ein- oder ausschließen.
Details
Im Angebotsdetail sehen Sie alle Positionen, Gesamtbetrag und die Status-Historie. Von hier versenden Sie das Angebot als PDF per E-Mail.
Bearbeiten
Ihr Kunde öffnet das Angebot im Browser — mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Annehmen oder ablehnen, digital und ohne Papier.
Online-Ansicht
Akzeptiertes Angebot? Ein Klick und es wird zum Auftrag. Alle Daten werden übernommen — Kunde, Positionen, Preise.
