ManoPlan Workflow – Kundenstamm aufbauen und pflegen
Zeigt den kompletten Workflow für Kundenverwaltung: manuell anlegen, CSV-Import, ERP-Sync, Duplikate und Detailseite in 6 Scenes.
Lernziel
Disponenten sollen Kunden effizient anlegen, importieren und pflegen können.
Inhalte
Kundensuche
Die Kundenliste ist die zentrale Anlaufstelle für alle Kundendaten. Suche, Filter und Sortierung helfen, den richtigen Kunden schnell zu finden. Auftragsanzahl und Kontaktdaten sind direkt sichtbar.
Kundenformular
Neuen Kunden anlegen: Name, Adresse und Kontaktdaten eingeben. ManoPlan geocodiert die Adresse automatisch und verortet den Kunden auf der Karte - für korrekte Routen und Fahrzeitberechnung.
CSV importieren
Größere Datenbestände lassen sich per CSV-Import schnell übernehmen. ManoPlan erkennt gängige Spaltenformate und importiert Namen, Adressen und Kontaktdaten in einem Schritt.
ERP-Integrationen
Wer ein ERP-System nutzt, kann Kunden direkt aus Lexoffice, Hero, openHandwerk oder anderen Systemen synchronisieren. Die Verbindung wird einmalig eingerichtet - danach läuft die Synchronisierung automatisch.
Duplikate
Bei Import oder manueller Anlage prüft ManoPlan auf Duplikate. Doppelte Einträge können zusammengeführt werden, damit Auftragshistorie und Kontaktdaten vollständig bleiben.
Kundendaten
Die Kundendetailseite zeigt die vollständige Historie: alle bisherigen Aufträge, Notizen und Dokumente. Die Karte zeigt den genauen Standort - direkt klicken startet die Navigation.
