Ersten Auftrag erstellen
So legen Sie Ihren ersten Serviceauftrag an
Aufträge sind das Herzstück von ManoPlan. In dieser Anleitung lernen Sie, wie Sie einen neuen Auftrag erstellen, einem Techniker zuweisen und die wichtigsten Einstellungen konfigurieren.
Auftragsdaten
Grundlegende Informationen zum Auftrag
Kunde auswählen
Wählen Sie einen bestehenden Kunden oder erstellen Sie einen neuen Kundendatensatz.
Neue Kunden können direkt im Auftragsformular angelegt werden.
Kategorie
Die Art der Arbeit (z.B. Heizung, Elektro, Sanitär, Wartung).
Beschreibung
Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten.
Je genauer die Beschreibung, desto besser kann der Techniker sich vorbereiten.
Priorität
Terminplanung
Wann soll der Auftrag durchgeführt werden?
Zeitfenster
Wählen Sie ein verfügbares Zeitfenster für den Auftrag.
Geschätzte Dauer
Wie lange wird der Auftrag voraussichtlich dauern?
Techniker zuweisen
Optional: Weisen Sie den Auftrag direkt einem Techniker zu.
Material & Werkzeug
Was wird für den Auftrag benötigt?
Material-Sets
Wählen Sie vordefinierte Material-Sets für diesen Auftragstyp.
Spezialwerkzeug
Fügen Sie Werkzeuge hinzu, die reserviert werden müssen.
Material-Sets können in den Einstellungen vordefiniert werden, um Zeit zu sparen.
Kundenbenachrichtigung
Informieren Sie den Kunden über den Termin
Kunden können den Termin über einen Link in der E-Mail bestätigen oder verschieben.
Auftrags-Workflow
So durchläuft ein Auftrag die verschiedenen Phasen
Neu
Auftrag wurde erstellt, aber noch nicht geplant
Geplant
Auftrag wurde einem Zeitfenster und Techniker zugewiesen
Bestätigt
Kunde hat den Termin bestätigt
Unterwegs
Techniker ist auf dem Weg zum Kunden
In Bearbeitung
Arbeit wird durchgeführt
Abgeschlossen
Arbeit wurde beendet und dokumentiert
Abgerechnet
Rechnung wurde erstellt
Tipps für effiziente Aufträge
- Nutzen Sie Vorlagen für wiederkehrende Auftragstypen
- Hinterlegen Sie Kundenhistorie für besseren Service
- Gruppieren Sie Aufträge nach Region für optimale Routen
- Planen Sie Pufferzeit zwischen Aufträgen ein